數據顯示，2022年中國釀酒行業規模以上企業銷售收入9508.98億元，與上年同期相比增長9.11%。艾媒咨詢分析師認為，隨著國內疫情防控政策的全面放開，消費進入復蘇期，2023—2024年中國整體酒類市場較2022年呈快速增長態勢。中國白酒、啤酒行業銷售收入CR5逐年攀升，行業集中度明顯提高。目前整個酒類行業集中度不斷加劇，當前消費者越發關注品牌和品質，在存量競爭的格局下，中小型酒企更應結合消費者需求做出核心產品，以應對市場競爭。
張裕集團，通葡股份，青島啤酒，重慶啤酒
核心觀點
中國酒類生產體量下降，酒類市場消費進入復蘇期
數據顯示，2022年中國規模以上企業白酒（折65度，商品量）產量671.2萬千升，同比下降5.6%；啤酒產量3568.7萬千升，同比增長1.1%；葡萄酒產量21.4萬千升，同比下降21.9%。2022年中國釀酒行業規模以上企業銷售收入9508.98億元，與上年同期相比增長9.11%。艾媒咨詢分析師認為，隨著國內疫情防控政策的全面放開，消費進入復蘇期，2023—2024年中國整體酒類市場較2022年呈快速增長態勢。
中國酒類消費主體逐步年輕化，推動酒類市場新變革
iiMedia Research（艾媒咨詢）調研數據顯示，2023年中國酒類消費者年齡在31-40歲的比例最高，達49.78%；其次是18-30歲（39.13%）的消費群體，消費主體呈現出年輕化的趨勢。艾媒咨詢分析師認為，年輕消費主體的消費觀和價值觀呈現出個性化和多元化色彩，這種消費代際的新特點將促使酒類行業在品牌塑造、產品塑造、價值觀塑造、營銷模式和創新推廣等方面迎合80、90后消費者進行變革。
中國酒類行業集中度提高，中小型酒企應結合市場競爭做出核心產品
中國白酒、啤酒行業銷售收入CR5逐年攀升，行業集中度明顯提高。艾媒咨詢分析師認為，目前整個酒類行業集中度不斷加劇，當前消費者越發關注品牌和品質，在存量競爭的格局下，中小型酒企更應結合消費者需求做出核心產品，以應對市場競爭。
中國酒行業生產規模
數據顯示，2022年中國規模以上企業白酒（折65度，商品量）產量671.2萬千升，同比下降5.6%；啤酒產量3568.7萬千升，同比增長1.1%；葡萄酒產量21.4萬千升，同比下降21.9%。艾媒咨詢分析師認為，2022年在疫情往復與經濟環境下行的雙重壓力之下，整個酒類大行情均受影響，包括白酒、葡萄酒等在內的酒類行業均出現下滑態勢。隨著國內市場全面放開，消費進入復蘇期，2023—2024年中國整體酒類市場較2022年呈快速發展態勢。
中國酒類企業品牌價值200強地域分布
數據顯示，2022年的中國酒類品牌價值200強中，貴州省企業數最多，有34家上榜。山東、北京、四川、廣東上榜企業數量10家及以上。艾媒咨詢分析師認為，近幾年醬香型白酒市場火熱，貴州省茅臺鎮為醬香型白酒的主要產區，醬酒熱助力貴州成為酒類品牌價值第一大省。
中國酒類消費偏好及分析
iiMedia Research（艾媒咨詢）調研數據顯示，2023年中國酒類消費者偏好啤酒、葡萄酒、白酒、洋酒的比例分別為：73.68%、67.57%、59.17%、33.43%。艾媒咨詢分析師認為，啤酒、葡萄酒、白酒、洋酒作為我國的四大酒類，行業企業可以根據消費場景及消費人群來優化產品結構。
中國白酒行業市場規模
白酒行業加速推進供給側結構性改革，隨著去產能和調結構的逐步深化，行業總體呈現產出規模穩中有降、產出效益逐步提升的新特征。2022年1-12月，中國白酒行業規模以上企業累計完成產品銷售收入達到6626.5億元，累計增長9.6%。累計實現利潤總額2201.7億元，累計增長29.4%。預計2026年，中國白酒市場規模有望首次突破萬億大關。
中國酒類行業效益分析
2022年中國釀酒行業規模以上企業累計實現利潤總額2491.48億元，與上年同期相比增長27.38%。其中，全國規上白酒企業累計實現利潤總額2201.72億元，同比增長29.36%；規上葡萄酒企業累計實現利潤總額2.78億元，同比下降14.98%。僅白酒板塊利潤總額就占了釀酒行業總利潤的88.37%。
中國四大龍頭白酒企業產銷量對比
從產銷情況來看，2019-2022年期間山西汾酒銷量提升幅度較大，為12.06%，貴州茅臺銷量增長1.82%，五糧液銷量下降8.38%，瀘州老窖-15.47%墊底。艾媒咨詢分析師認為，由于瀘州老窖聚焦高端、收縮中低端，低檔酒的銷售頹勢直接影響了瀘州老窖的整體銷量。
中國四大龍頭白酒企業營銷模式對比
中國四大龍頭白酒企業渠道變革趨勢
中國葡萄酒行業典型企業分析一：張裕集團
2022年，張裕在葡萄酒領域持續進行升級舉措，推動產品結構向中高端、特別是向高端聚焦。艾媒咨詢分析師認為，未來，張裕會持續集中資源聚焦中高端品牌，通過中高端產品帶動張裕的增長。隨著年輕消費群體的崛起，張裕也推出新產品迎合該部分消費人群，進行渠道下沉。
中國葡萄酒行業典型企業分析二：通葡股份
數據顯示，2022年通葡股份的白酒業務基本成為其營收大頭，葡萄酒營收占比僅11.09%。從地區分布來看，除電商平臺以外，通葡股份國內銷售集中在東北地區，占比為4.65%。艾媒咨詢分析師認為，通葡股份電商平臺的品類仍是以白酒為主，葡萄酒的銷路并沒有打開，而且通葡股份主要市場集中在東北，對大本營以外的市場開拓不足。
中國啤酒行業龍頭企業分析一：青島啤酒
數據顯示，近年來青島啤酒噸位價格持續上升，2022年青島啤酒噸位價為3985.6元。艾媒咨詢分析師認為，由于中國啤酒市場消費需求日益多樣化與個性化，青島啤酒正在進行一系列中高端轉型升級，青島啤酒產品結構優化升級的策略清晰。
2023-2024年中國酒類行業發展狀況與消費需求趨勢分析簡要概括（詳細趨勢分析請查閱完整版報告）
隨著中國酒水行業發展愈加成熟，行業企業將繼續加快產業結構調整和產品升級調整步伐，圍繞“去產能+高端化” 轉型。酒水市場競爭也由拼市場時代進入精耕利潤時代，穩固大眾市場，深耕中高端市場，優化產能，品質至上和價值回歸將成為未來酒水企業發展的主要方向。
換一換
清空全部
